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更新2-Consol以高达3亿美元的IPO测试南非的乐观情绪

* Consol将IPO范围定在1.50-6.50兰特*今年迄今为止在约翰内斯堡进行的最大IPO *成功的首次公开募股将缓解投资者Brait的压力(通过,补充细节,背景,分析师)作者:Tiisetso Motsoeneng和Nomvelo Chalumbira JOHANNESBURG,4月16日(路透社) - 南非玻璃瓶生产商Consol计划在首次公开发行(IPO)中筹集高达3亿美元的资金,周一表示,测试自Cyril Ramaphosa当选总统以来该国经济中新发现的热情

今年迄今为止最大的约翰内斯堡上市是因为投资者和商界领袖越来越相信,2月份接替雅各布祖玛的拉玛福萨将履行恢复经济和带来政策确定性的承诺

Gryphon Asset Management的基金经理Abri du Plessis表示,其他因素包括提高消费者信心和降低利率

成功上市将有助于Consol减少债务,同时也可以减轻30%股东Brait和投资者的最大股东Christo Wiese

最近几个月,Brait的股票受到了打击,受到其英国零售商New Look表现不佳的影响,而Biss主席Wiese在Steinhoff的个人控股遭到了国际零售公司的会计丑闻的打击

康索尔于2007年被Brait以及Old Mutual和Sanlam的私募股权投资公司以61亿兰特(5.05亿美元)收购,称其将出售该公司约三分之一的股份,在1.50之间上市20亿股和4.68亿股

兰特和每人6.50兰特

该公司在上市前声明中称,待售股票的数量将取决于所取得的价格

在定价范围的顶部,较低的股票数量将被出售,筹集约30亿兰特(2.49亿美元)

还有一个绿鞋选项,或者说是超额配售,给承销商提供高达1.141亿股的股票

该范围的最高值Consol高达97亿兰特,约为该公司2017年核心盈利16亿兰特的六倍

该上市定于5月4日,由Consol筹集至少25亿兰特

高盛(Goldman Sachs)和美国银行(Bank of America Merrill Lynch)正在与南非银行人民币和标准银行(Standard Bank)一起上市,他们将向国内投资者推销此交易

Consol在其客户中拥有Anheuser-Busch InBev,Diageo和Heineken等蓝筹公司,是撒哈拉以南非洲最大的玻璃包装商之一

它在南非,肯尼亚和尼日利亚都有工厂,并且还在埃塞俄比亚建立工厂

($ 1 = 12.0500兰特)由Tiisetso Motsoeneng和Nomvelo Chamumbira报道由David Goodman编辑

2018-11-26 03:01:16

作者:高艳