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Orchid Pharma通过Equity / FCCBs筹集了高达2.22亿美元的资金

Orchid Chemicals&Pharmaceuticals由经验丰富的价值投资者和学者Shivanand Mankekar以及王牌达拉尔街投资者Rakesh Jhunjhunwala提供支持,希望通过股票或可转换证券筹集高达1000亿卢比(2.22亿美元)的股票以转换未偿还的外汇可转换债券(FCCB)该公司表示周四,它希望通过发行股票/ FCCB /任何其他形式的证券从国内和/或海外资本市场筹集资金

鉴于赞助商在公司的持股比例仅约为30%(约为金融机构承诺金额的三分之二),他们可能不愿意追逐200美元的直接股票发行,这将大大削弱他们自己的控股股份

因此,公司可能会考虑各种可转换工具,可能还有其他FCCB,以查看资金需求

Orchid Chemicals&Pharmaceuticals通过零优惠券筹集资金FCCB在2007年2月总计1.75亿美元(拥有2500万美元的绿鞋选项),并在近一年之后参与了明显的敌意收购(请参阅我们之前)报告:)

Merrill Lynch International是此问题的唯一账簿管理人

在新加坡证券交易所上市的债券可以按初始转换价格转换为348.34卢比

发行债券时,转换价格比公司股价高30%

Orchid Chemicals的股票周四下跌4%,疯牛病交易价格为282.4卢比

这相当于转换价格折扣近19%,FCCB持有人不太可能以更高的价格转换,公司必须准备兑换

顺便提一下,这家位于金奈的公司在2007年2月使用了1.3亿美元,或者FCCB筹集的大部分资金用于偿还未偿还的外国贷款

其余的用于加强其核心制药业务

去年11月,根据2005年11月的协议,Orchid将FCCB的另一部分赎回至1740万美元,即本金额的147%

2017-04-12 20:03:43

作者:汪胖