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Magma Fincorp从国际金融公司KKR筹集了1亿美元

私募股权巨头Kohlberg Kravis Roberts&Co

LP(KKR)和国际金融公司(IFC)正在向加尔各答的非银行金融公司Calma Fincorp投资440亿卢比(1亿美元),以支持其在中国的增长计划

现有业务,新区域除外

虽然KKR投资约236亿卢比(5240万美元)购买14.95%的股份,但国际金融公司的投资额为202.4亿卢比(4500万美元)

国际金融公司此前透露,它正在寻求投资4500万美元作为1亿美元融资给未具名印度NBFC的一部分

(见我们以前的副本:)

虽然国际金融公司将拥有公司摊薄后股份的12.8%,但保荐人的持股比例将从目前的41.6%降至29%

Magma Fincorp股价上涨8%至每股74.95卢比,价值为卢比

972千万卢比或卢比

周一上涨216亿,但下跌2.4%,周二早盘交投于73.15

KKR和IFC的股份将以卢比分配

每股88,比当前价格高20%

该公司截至2011年3月的年度净利润为12亿卢比,目前的估值是其净收入的8倍

“这是对Magma的长期投资,Magma是一家由积极进取的推动者领导的公司,该公司已建立了良好的风险管理和信用承保平台

我们认为,通过促进中小企业,农业贷款和企业贷款的消费信贷,我们的伙伴关系将有助于推动农村和半城市地区的增长,“KKR印度公司负责人Sanjay Nayar说

拟议的投资将为Magma提供战略资本,使其能够扩大其在半城市和农村地区以及低收入的印度比哈尔邦,西孟加拉邦,奥里萨邦,Chattisgarh,UP和拉贾斯坦邦的存在

脚印

国际金融公司此前表示,这笔资金将帮助NBFC扩大微型,中小型企业家的融资渠道

它还希望通过中央辐射模式深化其现有的分支网络,以增强其在农村的存在

该资金将帮助该公司通过其印度子公司建立和扩大其低收入住房融资业务

它还计划在南亚和非洲的某些国家使用其目前的融资模式

“为了维持我们的正增长模式,我们预计2012财年的支出将增加50%,减少对证券化的依赖,并通过高收益产品做出更大贡献,以维持健康的净息差

通过此次注资,我们相信Magma可以利用其现有的商机,增加对新产品的投资,以及增值并购,“Magma副总裁兼董事总经理Sanjay Chamria表示

安永会计师事务所(咨询)和Wadia Ghandy就此次交易向Magma提供了建议

Ernst&Young(交易咨询),McKinsey&Company,Simpson Thacher&Bartlett,AZB Partners和Kotak Mahindra Capital就此交易向KKR提供了建议

Magma Fincorp提供一系列金融产品,包括多用途车辆,汽车,商用车辆,建筑设备,拖拉机和中小企业贷款融资

它的客户群超过23,600卢比,管理资产10,907千万卢比(24亿美元)

该公司在20个州和1个联邦地区拥有171家分支机构,拥有约5,150名员工

它还与德国第三大保险集团Talanx集团的子公司HDI Gerling签署了一项合资协议,以在印度建立一家综合性保险公司

该单位已从保险监管机构获得R1许可证

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2017-05-11 15:18:37

作者:匡蔟