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德国默克公司聘请摩根大通出售消费者健康产品

法兰克福/伦敦(路透社) - 德国Merck KGaA(MRCG.DE)已聘请摩根大通(JPM.N)出售其消费者健康业务,其中包括七海维生素等品牌,价值约45亿美元

这家家族控制的制药商周二表示,正在考虑出售这种非处方药和维生素补充剂每年约10亿美元的销售业务,以帮助研究更高利润的处方药

三位熟悉此事的消息人士周五告诉路透社,它已经敲响了包括瑞士食品巨头雀巢(NESN.S)在内的潜在买家

但其中两位消息人士补充道,虽然今年夏天与雀巢公司进行了初步谈判,而雀巢公司赞成合资协议,但没有达成任何协议

根据欧睿信息咨询公司(Euromonitor International)的数据,全球消费者健康产品市场今年的销售额估计为2330亿美元,该公司将默克的业务排在第32位,占0.4%

一位消息人士表示,默克公司正在瞄准50亿欧元的价格,而另一些消息人士表示,由于业务缺乏全球影响力,40亿欧元将过于雄心勃勃

伯恩斯坦的分析师已经为这项业务设定了37-56亿欧元的价格

由于人口老龄化和注重健康的消费者推动需求,消费者健康状况非常分散,近年来已成为交易的肥沃土壤

希望成为一家营养,健康和保健公司的雀巢公司最近表示,它将寻求扩大该领域的机会

据消息人士透露,默克公司证实了摩根大通的角色,但拒绝对该流程的其他方面发表评论,他更倾向于直接出售该公司,该公司拥有Bion营养补品和减充血剂Nasivin等品牌

但他们表示,雀巢还拒绝发表评论,但可能会决定要收购整个业务

两位熟悉情况的人士表示,古根海姆合伙人也在协助销售过程

默克和这家精品银行都拒绝评论其参与情况

德国集团本周早些时候表示,它将在明年年初前决定如何处理该业务

任何延迟都可能适合潜在的竞标者,如该行业最大的整合商之一的Reckitt Benckiser正在消化购买美赞臣的170亿美元

消费品公司宝洁(PG.N)以及强生(JNJ.N),GSK(GSK.L),武田(4502.T)和雅培(ABT.N)都被视为其他可能的追求者

但宝洁公司正在与激进的股东Trian作斗争,而武田刚刚收购了Ariad

据知情人士透露,美国制药商辉瑞(PFE.N)对消费者健康状况不大感兴趣

该公司拒绝发表评论

拜耳(BAYGn.DE)在很大程度上被排除在外,因为它正在忙着试图获得批准其计划收购孟山都MON.N,同时应对其自身消费者护理业务的疲软

赛诺菲(SASY.PA)也被认为不太可能出价,因为在资产交换之后,赛诺宾殷格翰将消费者护理业务折叠成其组织

($ 1 = 0.8310欧元)Martinne Geller和Arno Schuetze的补充报道;由Alexander Smith编辑

2018-12-10 09:17:26

作者:风挠岱